После завершения сделки бренд «Хоум Банка» де-факто прекратит свое существование – организацию присоединят к Совкомбанку.
Недавно вышедший на биржу Совкомбанк отчитался о высокой прибыли – за 2023 год она составила 95 миллиардов рублей. И, помимо выплаты высоких дивидендов, руководство банка планирует одно крупное приобретение. Первый заместитель правления Сергей Хотимский заявил, что Совкомбанк намерен провести сделку по выкупу «Хоум Банка» у его нынешних владельцев.
Как следует из официального заявления банка, сделка пройдет в два этапа:
- Сначала Совкомбанк выкупит 51% акций «Хоум Банка», оплатив их собственными акциями. Для этого планируется дополнительная эмиссия новых акций в размере 5% от уставного капитала. Эти акции передадут непосредственно владельцам «Хоум Банка», не выводя их на биржу. И сами продавцы обязались не продавать акции как минимум до 1 января 2025 года.
- Затем, в течение 2024-2025 годов, Совкомбанк оплатит остальные 49% акций – уже «живыми» деньгами в рассрочку. Прибегать к новому размещению акций банк не планирует – руководство рассчитывает на собственный капитал.
Сделка пройдет после того, как ее одобрят регуляторы – ФАС и Центробанк. Ожидается, что проблем с этим не возникнет – оба банка находятся под блокирующими санкциями США, а объединение даст определенную синергию.
Так, Совкомбанк рассчитывает получить до 9 миллионов новых розничных клиентов, нарастить кредитный портфель на 25%, а депозитный – на 20%. Кроме того, он получит доступ к сети POS-кредитования ХКФ-Банка в 79 регионах России.
За все это будет уплачено около 80% от фактической стоимости капитала «Хоум Банка», поэтому такую сделку Совкомбанк называет выгодной. По оценкам, общая сумма сделки составит порядка 30 миллиардов рублей. Это приблизительно соответствует тому, что группа российских инвесторов уплатила чешской PPF Group за тогда еще «Хоум Кредит Банк» – сделку оценивали от 37 до 42 миллиардов рублей. Ранее Совкомбанк уже выкупал портфель рассрочки ХКФ, теперь у него из кредитных продуктов могли остаться только карты.
Формально «Хоум Банк» перейдет в баланс Совкомбанка сразу после одобрения и проведения сделки. И до конца года ожидается полная интеграция – то есть, все отделения будут работать под единым брендом Совкомбанка. Для клиентов обещают сохранить все параметры и реквизиты их продуктов, а переход сделать плавным.